International Entertainment Corporation Akan Adakan EGM untuk Kelulusan Isu Nota Boleh Tukar HK$1.6 Bilion
International Entertainment Corporation, yang dikenali sebagai "Syarikat" bersama-sama dengan anak syarikatnya sebagai "Kumpulan" dengan kod saham HKEX: 1009, telah mengumumkan rancangan untuk mengadakan mesyuarat agung luar biasa pada 26 Februari 2026. Mesyuarat ini akan diadakan pada pukul 11:00 pagi dan bertujuan untuk mendapatkan kelulusan pemegang saham bagi resolusi berkaitan dengan cadangan isu nota boleh tukar bernilai sehingga HK$1.6 bilion.
Butiran Perjanjian dengan DigiPlus Interactive Corp
Nota boleh tukar ini akan dikeluarkan kepada DigiPlus Interactive Corp, yang dikenali sebagai "Pelanggan" dengan simbol saham PLUS di Bursa Saham Filipina. DigiPlus Interactive Corp, yang dinamakan sebagai salah satu daripada Fortune Southeast Asia 500, bersama-sama dengan anak syarikatnya, adalah sebuah kumpulan hiburan digital inovatif di Filipina dan merupakan pemimpin dalam industri kasino dan permainan.
Pada 17 November 2025, Syarikat telah memasuki Perjanjian Langganan dengan Pelanggan, di mana Syarikat bersetuju secara bersyarat untuk mengeluarkan dan Pelanggan bersetuju secara bersyarat untuk melanggan Nota dalam dua tranche dengan tempoh matang lima tahun dan kadar faedah 3% setahun.
Implikasi Penukaran Nota dan Tawaran Wajib
Apabila penukaran penuh Nota pada Harga Penukaran awal dilakukan, sejumlah 1,600,000,000 Saham akan dikeluarkan oleh Syarikat, mewakili kira-kira 53.89% daripada modal saham terbitan Syarikat yang diperbesar oleh pengeluaran dan peruntukan Saham Penukaran. Oleh itu, Pelanggan akan diwajibkan untuk membuat tawaran umum mandatori mengikut Peraturan 26.1 Kod Pengambilalihan, melainkan Pengecualian Whitewash diberikan dan diluluskan.
Harga Penukaran awal HK$1.00 setiap Saham Penukaran mewakili diskaun kira-kira 3.85% kepada harga penutupan HK$1.04 setiap Saham seperti yang disebut di Bursa Saham pada Tarikh Praktikal Terkini (6 Februari 2026).
Faedah dan Penggunaan Hasil
Lembaga Pengarah percaya bahawa Langganan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan dan mengukuhkan kecairan dan kedudukan kewangan Kumpulan secara jangka panjang. Sekiranya Pelanggan menukar sebahagian atau keseluruhan jumlah Nota kepada Saham Penukaran, ia juga akan meluaskan asas pemegang saham dan modal Syarikat.
Kumpulan bercadang untuk menggunakan sebahagian daripada hasil bersih yang diperoleh daripada pengeluaran Nota, kira-kira HK$489.22 juta, untuk pembayaran awal Nota Janji Bayar dan faedah terakru padanya, dan kira-kira HK$392.39 juta untuk membayar awal Pinjaman Bank Bercagar untuk mencapai penjimatan faedah serta-merta. Baki hasil bersih akan digunakan terutamanya untuk membiayai Komitmen Pelaburan dan peluang pelaburan/perniagaan yang menarik; serta sebagai modal kerja am Kumpulan.
Komitmen Pelaburan dalam Resort Terintegrasi
Komitmen Pelaburan dijangka merangkumi pelaburan modal untuk pemerolehan tanah bagi pengembangan resort terintegrasi Kumpulan di Bandar Manila di Filipina dan pembinaan bilik hotel tambahan, penyediaan kemudahan lain resort terintegrasi, serta peningkatan, pengubahsuaian, dan renovasi berterusan kepada kemudahan dan infrastruktur kedua-dua Hotel dan kasino sedia ada Kumpulan.
Pandangan Jawatankuasa Lembaga Bebas
Jawatankuasa Lembaga Bebas, yang terdiri daripada semua Pengarah Bukan Eksekutif Bebas, berpendapat bahawa syarat Perjanjian Langganan adalah berdasarkan terma komersial biasa, dan syarat Langganan, Pengecualian Whitewash, dan Perjanjian Khas adalah adil dan munasabah bagi Pemegang Saham Bebas. Mereka juga percaya bahawa Langganan, Pengecualian Whitewash, dan Perjanjian Kisan adalah demi kepentingan Syarikat dan Pemegang Saham secara keseluruhan. Oleh itu, mereka mengesyorkan Pemegang Saham Bebas untuk mengundi menyokong resolusi yang berkaitan yang akan dicadangkan di EGM.
International Entertainment Corporation adalah sebuah syarikat pegangan pelaburan yang terlibat terutamanya dalam operasi hotel, menjalankan perniagaan permainan di bawah lesen sementara, dan penyewaan tempat permainan di kompleks hotel Kumpulan di Metro Manila di Republik Filipina kepada penyewa untuk operasi permainan berlesen dan acara poker langsung di Macau.
