Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR), penyedia penyelesaian global dalam Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence dan teknologi IoT, hari ini mengumumkan penetapan harga bon senior tidak bercagar boleh tukar bernilai AS$107 juta dengan kadar faedah 7.50% setahun yang akan matang pada tahun 2031.
Butiran Tawaran Bon
Pembiayaan ini diketuai oleh Highbridge Capital Management LLC, pemegang saham institusi sedia ada dalam Gorilla. Bon ini dijual dalam tawaran berdaftar SEC di bawah penyata pendaftaran 'shelf' Borang F-3 syarikat melalui prospektus dan suplemen prospektus. Tawaran dijangka selesai pada atau sekitar 5 Jun 2026, tertakluk kepada syarat penutupan biasa.
Apabila diterbitkan, bon ini akan menjadi obligasi senior tidak bercagar syarikat, diterbitkan pada 100% daripada jumlah prinsipal, dengan faedah dibayar separuh tahunan pada kadar 7.50% setahun, dan akan matang pada 5 Jun 2031, melainkan ditukar, ditebus atau dibeli semula lebih awal mengikut terma. Faedah boleh dibayar secara tunai atau, atas pilihan syarikat dan tertakluk kepada syarat tertentu, dalam bentuk saham biasa syarikat.
Kadar Penukaran dan Harga
Kadar penukaran awal untuk bon ini ialah 39.2425 saham biasa bagi setiap AS$1,000 jumlah prinsipal bon, bersamaan dengan harga penukaran awal kira-kira AS$25.4826 sesaham biasa. Harga ini akan tertakluk kepada pelarasan apabila berlakunya peristiwa tertentu. Harga penukaran awal mewakili premium penukaran kira-kira 17% berbanding harga penutup AS$21.7800 sesaham biasa syarikat pada 2 Jun 2026.
Harga penukaran tertakluk kepada dua mekanisme penetapan semula: pertama, penetapan semula ke bawah dengan lantai AS$6.00 sesaham biasa; kedua, penetapan semula ke atas dengan siling AS$31.85325 sesaham biasa, mewakili premium 46.25% sesaham biasa berbanding harga penutup tersebut.
Penggunaan Dana
Syarikat bercadang menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini untuk membiayai bahagian ekuiti pembelian peralatan pusat data menurut projek kedua syarikat dengan Yotta Data Services Private Limited, yang diumumkan pada 29 April 2026. Baki hasil akan digunakan untuk tujuan korporat am.
Benchmark, sebuah syarikat StoneX, dan StoneX Financial, Inc. bertindak sebagai Ejen Penempatan bersama.
Maklumat Pendedahan
Gorilla Technology Group Inc. menggunakan laman web Perhubungan Pelaburnya di https://investors.gorilla-technology.com sebagai saluran pengedaran maklumat tentang syarikat, termasuk siaran akhbar, pemfailan SEC, pembentangan pelabur, webcast dan maklumat lain berkaitan pelabur. Syarikat juga mungkin menggunakan saluran komunikasi lain seperti akaun X (@GorillaTechGrp) dan/atau akaun LinkedIn (Gorilla Technology Group) untuk menyebarkan maklumat.
Mengenai Gorilla Technology Group Inc.
Berkantor pusat di London, UK, Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ: GRRR) adalah penyedia penyelesaian global dalam Security Intelligence, Network Intelligence, Business Intelligence, teknologi IoT dan pusat data. Gorilla menyediakan pelbagai penyelesaian termasuk Smart City, Rangkaian, Video, Penumpuan Keselamatan, IoT dan infrastruktur AI merentas sektor terpilih seperti kerajaan & perkhidmatan awam, pembuatan, telekomunikasi, runcit, pengangkutan & logistik, penjagaan kesihatan dan pendidikan, menggunakan teknologi AI dan pembelajaran mendalam.
Kenyataan Prospektif
Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif dalam maksud peruntukan 'pelabuhan selamat' Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995. Keputusan sebenar Gorilla mungkin berbeza daripada jangkaan, anggaran dan unjuran. Faktor seperti risiko yang dinyatakan di bawah 'Faktor Risiko' dalam Borang 20-F yang difailkan pada 15 April 2026 dan pemfailan masa depan boleh menyebabkan perbezaan material. Gorilla tidak berkewajipan untuk mengemas kini kenyataan prospektif melainkan dikehendaki oleh undang-undang.
